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澳门六大赌场联合全球 招银国际:禹洲地产维持买入评级 目标价5.48港元

浏览:4348 2020-01-11 17:30:23 作者

澳门六大赌场联合全球 招银国际:禹洲地产维持买入评级 目标价5.48港元

澳门六大赌场联合全球,招银国际表示,禹洲地产(01628)估值吸引,评级维持“买入”,将目标价由5.19港元升至5.48港元,相当于净资产值折让30%。

由于销售增长温和,该行下调2019及2020财年的盈利预测5.9%及 6.8%,至41.96亿元人民币及52.46亿元人民币。现公司股价对应2019年及2020年财年度预测市盈率4.5倍及3.6倍,相对同业的5.9倍及4.9倍。

在2018年8月,禹洲引进华侨城(亚洲)(03366)作为第二大股东。华侨城(亚洲)持股9.90%,并安排一位执行董事进入禹洲董事会。该行相信引进华侨城(亚洲)将进一步加强禹洲的负债表。更重要的是,与国有企业华侨城(亚洲)的战略合作将提升禹洲的公司背景,在融资和土地收购方面的市场认可度提高。

该行考虑到禹洲地产(01628)布局有所改善和股东背景增强,公司目前估值偏低。 估计2019财年公司每股净资产值7.84港元。

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